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Curso Estándar de Sugar CRM

Objetivo:
Se pretende que el alumno adquiera las bases de los conceptos CRM y que de forma sencilla los interprete y puede llevarlos a la práctica usando la herramienta SugarCRM.

Destinado a:
Directores Comerciales y Ejecutivos Comerciales de pequeñas y medianas empresas, Consultores que quieran tener una introducción a las funcionalidades y facilidades de SugarCRM; Usuarios SugarCRM que quieran extender sus habilidades con esta herramienta.

Formato:
El curso tendrá un formato mixto: presencial y a distancia. La parte presencial está compuesta por 8 horas de capacitación y la parte a distancia de 40 horas que deben completarse en el plazo máximo de dos meses a partir de la sesión de formación in-situ.

Parte A:

Formación Presencial

Bloque 1) CRM: gestión de clientes: 1,5 hrs.

  • Concepto CRM: estrategia trasversal en la empresa.
    • CRM, cómo puede ayudarle:CRM desde Marketing
    • CRM desde Comercial
    • CRM desde SAC
    • CRM desde dirección
    • CRM desde procesos
  • Qué necesita conocer antes de implantarlo: Conceptos para adquisición de sistemas CRM y TCO, coste total de la propiedad del software.
  • Integración en su organización y sistemas para incrementar rendimiento global de la empresa: portales web, ERPs, dispositivos móviles…
  • Redes Sociales como mecanismos de gestión de clientes.

Bloque 2) Sugar: tu solución CRM: 2,5 hrs.

  • Introducción a estructura genérica de aplicativos software CRM.
  • Soluciones CRM en el mercado.
  • Introducción a SugarCRM: despliegues, versiones, fortalezas, etc.
  • Aplicativo SugarCRM.
    • Visión general: módulos, funciones y facilidades.
    • Gestión Comercial: potenciales, contactos, cuentas, oportunidades, agenda y presupuestos.
    • Gestión del Marketing: importación BBDD potenciales, gestión y seguimiento de campañas.
    • Gestión de Servicio de Atención al Cliente: incidencias, contratos...
    • Gestión Directiva y Ejecutiva: cuadros de mandos, informes...
    • Otras facilidades y gadgets: integración Outlook y Word, gestor documental, catálogo de productos, gestor email, gestión proyectos, SOAP, acceso móvil...

Bloque 3) Adapta Sugar CRM a tu negocio: 4 hrs.

  • Nociones de Administración.
  • Usuarios, Equipos y Roles.
  • Diseño de Campañas Marketing.
  • Customización y adaptación: Estudio.
  • Importación de módulos y paquetes.
  • Creación de un módulo a atraves del estudio.
  

Parte B:

Formación a Distancia

El asistente dispondrá de una versión de SugarCRM para llevar a cabo ciertos ejercicios programados y orientados a descubrir las distintas posibilidades de personalización que permite la solución. Los ejercicios están programados para llevarlos a cabo en 40 horas y se establecerá un plazo de dos meses para completarlos.

Material y facilidades aportadas en el curso:

  1. Material didáctico y de consulta: El usuario registrado en el curso tendrá acceso a un área privada en el portal de Horizon para poder consultar manuales de usuario, manuales de instalación y administración y guias sobre customización e implementación de funcionalidades añadidas. A través de esta área privada también tendrá acceso a un tutor que le resolverá cualquier duda relacionada con los ejercicios propuestos.
  2. Herramienta telemática de formación a distancia: Para la formación a distancia, el alumno dispondrá de una instalación SugarCRM en la herramienta de formación telemática que le permitirá desarrollar los ejercicios propuestos.

Nota: Horizon Marketing Solutions se reserva el derecho a cambiar el contenido y/o estructura de los cursos, quedando estas definitivamente fijadas 15 días antes de la realización del mismo, enviándose a todos los participantes.